Rivian объявила цену IPO: $78 за акцию, привлечение до $11,9 млрд

Rivian Automotive официально объявила параметры своего первичного публичного размещения. Компания установила цену одной акции класса A на уровне $78. Объём предложения был увеличен до 153 000 000 акций, что выше первоначально заявленного количества.

Андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на покупку дополнительных 22 950 000 акций по цене IPO за вычетом комиссий. Торги акциями Rivian на бирже Nasdaq Global Select Market начнутся 10 ноября 2021 года под тикером «RIVN». Ожидается, что сделка будет закрыта 15 ноября 2021 года при соблюдении стандартных условий.

Валовая выручка от размещения, без учёта комиссий андеррайтеров и расходов, оценивается примерно в $11,9 млрд. Эта сумма не включает возможное исполнение опциона на дополнительные акции.

Ведущими букраннерами выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan. В число дополнительных букраннеров входят Barclays, Deutsche Bank Securities, Allen & Company LLC, BofA Securities, Mizuho Securities и Wells Fargo Securities. Также в размещении участвуют несколько со-менеджеров.

Rivian разрабатывает и вертикально интегрирует электрическую платформу, которая применяется в потребительских автомобилях и коммерческих фургонах для доставки. Первые модели — пикап R1T и внедорожник R1S — производятся на заводе в Нормале, штат Иллинойс. Поставки R1T клиентам начались в сентябре 2021 года, а старт поставок R1S ожидается до конца года.