Lucid закрыла размещение конвертируемых облигаций на $1,1 млрд

Американский производитель электромобилей Lucid Group объявил о завершении частного размещения конвертируемых старших облигаций на сумму $1,1 млрд со сроком погашения в 2030 году. В рамках сделки компания также выкупила около $1 млрд основной суммы ранее выпущенных конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году.

Новый выпуск структурирован с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Для снижения потенциального размытия долей акционеров Lucid приобрела колл-опционы с ограничением, что позволило установить эффективную цену конвертации на уровне $4,80 за акцию класса A. Это на 100% выше последней зарегистрированной цены закрытия $2,40 на Nasdaq 2 апреля 2025 года.

Чистые поступления от размещения составили около $1,082 млрд после вычета комиссий и расходов. Из них примерно $118,3 млн направлено на оплату колл-опционов, а $935,6 млн — на выкуп существующих облигаций. Оставшиеся средства планируется использовать на общекорпоративные цели.

Финансовый директор Lucid Тауфик Буссаид отметил, что сделка укрепляет партнёрство с PIF и минимизирует влияние на существующих акционеров. По его словам, поддержка фонда остаётся ключевым стратегическим преимуществом компании.

Lucid — технологическая компания из Кремниевой долины, выпускающая электрические седан Air и кроссовер Gravity. Обе модели собираются на заводе в Аризоне. Компания позиционирует их как одни из самых эффективных электромобилей в мире.